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基金曾经扎堆创业板 63只产品仍超“双十”红线

发布时间:2019-10-18 21:39:34 编辑:笔名

去年极端行情之后一路创下新高的创业板被称“神创板”,基金扎堆聚集。随后,基金业协会发出倡议,要求基金公司进行分散投资。时隔一年,基金公司抱团取暖现象是否有所改变?业内人士表示,目前基金对创业板个股的配置有所降低,在震荡市场中,均衡配置成为重点。

基金曾经扎堆创业板

去年极端行情之前,创业板热度“爆表”,部分蓝筹风格基金也扎堆其中。统计显示,去年一季度约有665只偏股及股债平衡型基金配置了创业板,其中133只的创业板持股市值占基金资产净值比例超过两成。

去年五月,基金业协会发布倡议称,公募基金设立之初,其制度优势之一为分散投资。“双十限定”设定初衷即为避免持股集中度过高,防范流动性风险。基金管理人将始终坚持行业自律与依法合规,以“双十限定”为最低要求,以流动性管理为重点,综合评估自身的风险控制能力与市场整体情况,进一步优化自身风险管理水平,合理进行投资决策。

虽然当时没有明确说明针对基金扎堆创业板,但业内人士认为,基金业协会该倡议主要针对这一现象。在随后的极端行情中,基金持有创业板个股比例有所下降。

记者根据同花顺数据统计显示,一季度基金前十大重仓股持仓总市值5385亿元,其中投资创业板比重有所下降,其他板块比重略有上升。其中,中小板投资市值占比32.02%,较2015年四季度上升0.65个百分点;深市主板和创业板投资市值占比分别为12.82%和22.64%,分别较2015年四季度变化0.68个百分点和-1.4个百分点。特别是此前最热的TMT板块被基金集体抛售,占比由2015年四季度的30.63%降至2016年一季度的26.78%。

但截至一季度末,仍有超过63只基金持仓超过“双十”红线,红塔红土盛世普益和诺安成长,前者持有迈克生物的比例占到基金净值的比例高达25.42%,持有金雷风电的比例也达到13.65%;诺安成长混合持有冠昊生物和华讯方舟的比例占到基金资产的比例也都超过了10%的限制。但业内人士认为,这些个股此前处于长期停盘,而基金规模则出现大幅下滑,导致基金持股比例出现被动上升。

基金将重返成长股?

近期市场出现反弹,创业板个股表现出现明显回升,部分基金仍表示对成长股情有独钟。这是否意味着基金将集体重返创业板个股?

万家基金投资研究部总监莫海波认为,管理层上周多次提到建设世界科技强国,对于成长股的创新预期升温,形成了本次反弹的主要逻辑。短期来看市场反应会相对积极,成长股在超跌之后大概率迎来反弹趋势。中期依旧维持震荡格局的判断,改革预期始终是未来影响风险偏好的重大因素。未来如果改革重新加速,比如国企改革的资产证券化、借壳整合,有可能出现新的主线。

华南某基金经理则坚定看好新兴产业,不看好周期品种。他认为,目前新兴产业估值相对合理,泡沫不大,下跌空间有限,短期受市场影响下跌,是个不错的加仓机会。

记者在采访中了解到,虽然目前部分创业板个股估值已经出现下降,但目前市场并未出现明显趋势性机会,均衡配置将成为主流。

中欧基金周蔚文建议在估值合理的前提下,选择受益于行业好转而业绩真增长的投资标的。这些行业既包括新兴产业,也包括传统周期行业,以及相对稳定的行业,如人工智能、环保、新能源、农林牧渔等价格见底的细分周期性行业,以及医药和食品饮料等行业。

而从一季报数据来看,同家基金公司扎堆单一个股的现象依然十分明显,但这些个股已不再局限于成长股。易方达基金旗下19只基金均持有五粮液,而鹏华基金旗下15只基金均持有坚朗五金及通宇通讯。

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